黄金越飙升,特朗普越慌

最近,随着特朗普要把美联储主席撸下去,市场一片哗然,黄金疯狂飙升,最高已经到了3500美元,以至于摩根大通认为到26年第二季度,将朝着每盎司4000美元以上的方向发展,高盛则更狠-将其对2025年底金价的预测从每盎司3300美元上调至3700美元,并指出,在“极端情景”下,到2025年底,金价可能接近每盎司4500美元。

随着“耶稣都拦不住”的价格,美元一时间成为了“弃子”,一度让世界讨论美元地位动摇的言论越来越多。

黄金越飙升,特朗普越慌

长期以来,美国一直享受着作为全球储备货币的好处:较低的借贷成本、较低的汇率风险、较高的消费能力和较低的通胀风险。作为储备货币确实会引发其他问题,人为压低的利率会导致宽松的支出和巨额的政府债务。美国目前拥有36.75万亿美元的国债,是全球最高的,超过了整个美国经济的债务与gdp之比约为122.7%。

注意这些对美国来说属于定时炸弹,但时间无法预估,因此你可以认为随时会爆,也可以认为暂时看不到爆的迹象。

因此市场在狂抛美元资产的时候,主要以长期美国国债为主,之所以看到美债购买量似乎没有减少是因为结构变了,资本开始集中于美国短期国债,如国债基金。

之所以市场仍需要美债,或者说美元地位不至于垮是因为美元已经强势了百年,以至于黄金、石油等重要商品都是以美元计价的,要扭转这种局面需要很长、很长的时间。

毕竟储备货币由其他中央银行大量持有,作为其储备的一部分,必要时可用于购买进口商品、履行国际债务或影响国内汇率。中央银行持有的货币往往是在国际贸易和金融中使用最广泛的货币。

你想世界各国央行大规模兑换美元资产,目前肯定不现实。但不代表没有货币不觊觎这个位置,欧元就从来没死心。

欧洲央行副行长金多斯表示,如果欧洲加大一体化努力,欧元可能取代美元成为储备货币。最新数据显示,欧元仅占全球外汇储备的20%,而美元占近60%,这一主导地位随着时间的推移几乎没有变化,其中一个重要原因就是美国在欧洲挑动了债务危机。

还有一个问题需要阐释,即国际认可度。以往一旦世界出现经济或金融危机,美联储QE发动,对世界经济能起到巨大拉动,各国都在寻求货币互换。

随着偿还能力和地缘政治演变,世界若逐渐不买账,即美国输出去的美元只有美国自己吸走,那问题就相当大了,届时的主要货币地位将真正被动摇。

对比之下,黄金的认可度毋庸置疑,随着价格的飙升和全球风险情绪的上升,这一现状得到了加强,尤其是各国央行一直在大力购买黄金。

以往买家多为发展中国家,现在美国自己的盟友也忍不住了-世界黄金协会的数据显示,截至4月中旬,北美和欧洲投资者通过ETF购买了约240吨黄金。这是他们过去三年销售的441吨黄金的一半多。

要知道避险资产是有限的,如果越来越多的资本倾向于黄金,那么美元将会很慌,如果这是一种趋势会更加可怕。

黄金越飙升,特朗普越慌

有人可能会说,如果全球危机再现,各国买黄金能解决问题么?

一定程度上是可以,如果从金融角度来看,履行国际义务如还债肯定没问题。从交易来看,黄金多了提高了本币的信誉度,那么对外往来虽然会有承受汇率损失,但也愿意忍受,起码不想你拿了美元结果美元不复从前,甚至还不如本币怎么办。

因此,这一次特朗普是真的慌了,他宁可看到加密货币飞,也不愿意黄金成为香饽饽,他需要一个平衡(美元与黄金的输出),先不说能不能长久实现,但这个平衡要尽最大可能维持,甚至不惜低头也得干。

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